MBK파트너스와 영풍, 고려아연 공개매수 가격 75만원으로 인상 > 기업

▲MBK파트너스 김병주 회장

MBK파트너스(MBK)와 영풍이 고려아연의 공개매수 가격을 75만원으로 인상한다.

26일 MBK·영풍이 고려아연 지분 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 한국기업투자홀딩스는 고려아연 공개매수 가격을 기존 66만원에서 13.6% 인상한 75만원으로 조정한다고 밝혔다. 

함께 공개매수를 진행하고 있는 영풍정밀 역시 2만원에서 2만5000원으로 25% 상향했다.

MBK·영풍의 공개매수 가격 인상은 지난 13일 공개매수 개시 이후 고려아연 주가가 기존 공개매수가인 66만원을 웃돈 70만원대까지 오르자 주주들의 가치를 보존하고 성공적인 공개매수를 위해 단행한 것으로 풀이된다.

또한 공개매수 가격 인상 기한인 26일까지 기존 공개매수 가격을 유지하면서 최윤범 고려아연 회장 측의 대항 공개매수 기한을 최대한 줄이고, 공개매수 가격을 고려아연의 종가 기준 52주 신고가인 73만5000만원보다 1만5000원 더 높여 향후 최 회장 측의 대항 공개매수 가격에도 미리 대응하겠다는 의지로 엿보인다.

공개매수 종료 기간은 기존과 동일한 내달 4일이다.

공개매수 가격을 올린 만큼 MBK·영풍의 자금도 추가로 투입될 예정이다.

영풍은 지난 25일 장 마감 후 한국기업투자홀딩스에 3000억원의 자금을 대여한다고 공시했으며, MBK는 26일 해당 내용이 포함된 정정보고서를 금융감독원에 제출했다.

보고서 등에 따르면 변경된 공개매수 가격에 따른 투입 자금은 지분 최대 기준 2조1332억원에서 2조4396억원으로 약 3000억원가량 늘어난다.

이에 시장에서는 최 회장의 대항 공개매수 가능성과 가격, 시점 등에 관심이 쏠릴 전망이다.

투자은행(IB)업계에서는 고려아연 역시 최근 기업어음(CP)을 발행해 4000억원을 조달할 계획이라는 이야기도 나오고 있다.